Empresa de medição de mídia Nielsen será adquirida em um acordo de US$ 16 bilhões

A Nielsen está sendo adquirida por US$ 16 bilhões, incluindo dívidas, cerca de uma semana depois que a empresa de medição de mídia rejeitou uma oferta menor no início deste mês.

Mostrar dados Recolhido por Nielsen Ele desempenha um papel enorme em determinar onde bilhões de dólares em publicidade são gastos a cada ano. A receita anual da empresa é de cerca de 3,5 bilhões de dólares.

Coloque seu negócio FOX em movimento clicando aqui

Um grupo de investidores de private equity liderado pela Evergreen Coast Capital Corp., uma subsidiária da Elliott Investment Management LP, e Brookfield Business Partners LP, juntamente com parceiros institucionais, pagará US$ 28 por ação a receber da Nielsen.

A Brookfield Business Partners investirá aproximadamente US$ 2,65 bilhões por meio de ações preferenciais, que podem ser convertidas em 45% das ações ordinárias da Nielsen. A versão patrimonial do acordo vale pouco mais de US$ 10 bilhões em dinheiro, o restante em dívida com a Nielsen.

A Brookfield disse na terça-feira que espera investir quase US$ 600 milhões, com o saldo restante financiado por parceiros institucionais.

Amigos relaxando no sofá da sala e assistindo a um filme na TV (iStock)

A Nielsen Holdings Plc, com sede em Nova York, rejeitou a oferta anterior do grupo, dizendo que havia subvalorizado significativamente o negócio. Essa oferta foi de US$ 25,40 por ação, cerca de US$ 9 bilhões antes da contração da dívida. Depois de aceitar a revisão revisada, as ações da Nielsen subiram 22% no sino de abertura. As ações encerraram as negociações regulares em alta de 20,3%, a US$ 26,72 por ação.

A Nielsen foi criticada por não criar novas maneiras de capturar a quantidade de tempo que as pessoas passam assistindo a serviços de streaming, como Netflix ou Hulu. Tornou-se uma tarefa mais complexa, pois as pessoas agora estão enviando conteúdo para telefones, tablets e outros dispositivos inteligentes.

A Nielsen está tentando resolver essas reclamações e deve lançar uma nova ferramenta de medição cross-media até o final do ano. A Nielsen One, de acordo com a empresa, pode oferecer métricas mais abrangentes e comparáveis ​​em plataformas que vão desde TVs tradicionais a uma série de serviços de streaming digital e outros.

O conselho de administração da Nielsen votou por unanimidade para apoiar a oferta revisada, e a empresa se tornará privada se o negócio for fechado.

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE A FOX BUSINESS

No entanto, há um período de 45 dias durante o qual a Nielsen pode visualizar e aceitar outras ofertas, mas a quebra do acordo com o grupo de private equity acarreta uma taxa de rescisão de US$ 102 milhões.

A expectativa é que o negócio seja fechado no segundo semestre deste ano. Ainda precisa da aprovação dos acionistas e reguladores da Nielsen.