O Fidelity Growth Fund teve uma década incrível. A empresa independente de classificação de fundos mútuos Morningstar, que lhe dá uma classificação de cinco estrelas, diz que é um dos fundos com melhor desempenho nos últimos 10 anos. O fundo tem US$ 45,4 bilhões em ativos sob gestão e investe em empresas nacionais e estrangeiras que o consultor acredita ter potencial de crescimento acima da média. O Fidelity Growth é classificado no percentil superior pela Morningstar, com um retorno anual total de 10 anos de 18,10%, bem acima da média da categoria “crescimento significativo” de 13,6%. Nesse período, o Fidelity Growth teve seu maior retorno anual, 67,7%, em 2020. Até agora, em 2022, o fundo caiu quase 21% na quarta-feira. “Esse desempenho inferior, embora decepcionante, está principalmente alinhado com o que os investidores devem esperar da estratégia, dado seu estilo, exposição típica a empresas de alta volatilidade e um contexto macroeconômico desfavorável”, escreveu o estrategista da Morningstar, Robby Greengold, em maio. As ações orientadas para o crescimento foram praticamente as mesmas no primeiro semestre do ano. Mas o mercado de ações se recuperou das mínimas de junho, impulsionado pelo interesse dos investidores nos dados de inflação e no Federal Reserve. Greengold disse que o gerente do fundo Fidelity Growth, Steve Wimmer, é “um dos melhores” e que sua estratégia manteve o fundo consistentemente à frente de seus pares. Esse desempenho ganhou uma classificação Gold Analyst da Morningstar. A maior participação do fundo Fidelity é a Apple, que compunha 11% da carteira no final de junho, seguida pela Nvidia, Microsoft, Amazon e Alphabet. A Apple, que está no fundo desde 2004, caiu um pouco no ano, mas registrou ganhos de cerca de 35% desde sua baixa em 16 de junho. A Nvidia, que representa 6,92% do portfólio, caiu mais de 36% no ano, e a Microsoft, que responde por 6,42% do fundo, perdeu quase 14% até agora este ano. Enquanto isso, as duas adições mais recentes ao fundo são a Growthco AB Holdings LLC, que representa 0,32% do portfólio, e a Sysco, que compartilha 0,22%, segundo a Morningstar. O fundo aumentou sua posição em vários nomes em 30 de junho. As participações com maiores ganhos em ações ainda constituem uma pequena parcela da carteira. O maior aumento veio nas ações da UnitedHealth, com o fundo aumentando o número de ações detidas em 83%. A seguradora de saúde passou a representar 0,53% da carteira do fundo. As ações da Accenture subiram 58% e a posição da Procter & Gamble cresceu 44%, cada uma representando menos de 0,25% da carteira. Enquanto isso, as participações do fundo na EOG Resources subiram 28,1% e as ações da TJX subiram 8,9%, segundo a Morningstar. Entre as 10 maiores posições do fundo, apenas as ações da Visa cresceram ligeiramente no último trimestre, 0,22%. A operadora de cartão de crédito representa 1,13% da carteira. O nível de taxas da Fidelity Growth está acima da média e tem um índice de despesas de 0,73%, de acordo com a Morningstar.
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